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剧情：
某一日，人类平静的生活因为一种名叫“兽”的生物的侵袭而彻底画上了句号。当最后的人类威廉（新井良平配音）从沉睡之中醒来时，他发现，已经500年过去了，而威廉的身上，承载了人类延续的最后的希望。这个世界上能够和兽抗衡的，只有懂得如何使用圣剑的妖精，然而，这些妖精们将自己化为利剑，一旦能量耗尽就会面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的运转之下，威廉和妖精们相遇了。个性温柔体贴的珂朵莉（田所梓配音）、沉默寡言我行我素的奈芙莲（上原明里配音）、看上去懵懂无知其实高深莫测的艾瑟雅（Machico配音）、率真直爽的菈恩托露可
剧情：
早濑美月（波瑠饰）和母亲早濑显子（齐藤由贵饰）过着相依为命的生活，在显子的帮助和支持下，二十五岁的美月在高中教授英语课，这是一份人人羡慕的工作。外人看来，美月和显子之间的感情十分要好，两人亲密无间就好像姐妹一般，但实际上，显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面，母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。某日，美月结识了在早濑家工作的松岛太一（柳乐优弥饰），太一英俊而开朗，两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近，显子渐渐开始感到了恐慌，她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系，